Un'orfanella, Phoebe, vive con la nonna. La ragazzina trova l'affetto di cui ha bisogno in una donna di servizio un po' svanita e nei suoi pupazzi di pelouche, che le fanno compagnia. Dovrà fare affidamento solo su se stessa per imparare a crescere spiritualmente. Isabella Rossellini si fa notare, nonostante una parte secondaria.