Tratto dal racconto "Touhimo" di Ayako Fujitani. Un regista di animazione (Shunji Iwai), tornato alla sua città natale cercando l'ispirazione per un film con attori in carne ed ossa, incontra per caso una giovane donna dal comportamento eccentrico e bizzarro (interpretata dalla stessa Fujitani). Frequentandola, il protagonista scopre che la ragazza si è rifugiata in un mondo tutto suo e cerca in tutti i modi di fuggire dalla realtà: essendosi invaghito di lei, decide quindi di aiutarla ad affrontare i suoi traumi.