È la tragica stora di Mandy (Rosalynd Plawright), sedotta da soldato romano e poi abbandonata. Rosalynd aspetta un bambino e nove mesi dopo nasce Brian (William Ferguson). Una volta adulto, Brian recluta adepti per il "Fronte nazionale di Giudea", si innamora di Judith (Shannon Mercer), scambia il Messia per un altro e infine si fa arrestare e crocefiggere dai romani.