Dopo un appuntamento andato male, il giovane gay Yong-ju vaga per le strade notturne di Seoul quando si imbatte nell’ex migliore amico Gi-woong. Da tempo le loro strade hanno preso direzioni diverse e i tentativi di riconquistare la loro amicizia portano Yong-ju a scontrarsi con la gang di cui Gi-woong fa parte. Nonostante il rischio, tra i due si instaurerà un pericoloso duello emotivo, basato su giochi di potere all’insegna dell’umiliazione.