Harry Palmer dirige un'attività di investigazione privata con sede a Mosca. I suoi soci sono Nikolai "Nick" Petrov, l'ex agente della CIA Craig e l'ex colonnello del KGB Gradsky. Si assumono il compito di trovare 1000 grammi di plutonio per uso militare rubati al governo russo, anche se non conoscono l'identità del loro cliente...