Kobras, capo di una potentissima organizzazione criminale, agendo per conto di una potenza orientale, sta tramando per impadronirsi del miliardo di dollari offerto dagli Stati Uniti al Sud Africa e provocare cosi' il fallimento dell'azione politica in corso per la pace nel continente nero. A sorvegliare l'operazione, pero', gli americani inviano Helen, una simpatica bionda spia; e l'Intelligence Service mette in azione Paul Finney, noto nell'ambiente spionistico col nome di Upperseven e famoso per la sua sconcertante capacita' di truccarsi per mezzo di perfettissime maschere di plastica.