Dal suo laboratorio nascosto nell'occhio della Sfinge, il mago d'Africa trama per riconquistare la lampada magica che garantisce potere assoluto a chi la possiede. Il genio delle tenebre lo informa che la lampada è nascosta in un Paese lontano e che solo la mano innocente di un bambino può impadronirsene. Con l'aiuto del suo tappeto magico, il mago si reca in una città piena di minareti e di splendidi giardini su cui regna un sultano. Qui, incontra Aladino, un povero ragazzo che vive solo con la madre. Presentandosi come suo zio, il mago con l'inganno convince Aladino ad aiutarlo nella sua ricerca della lampada magica.