L'âme de la performance est Mingus à la contrebasse, qui joue avec tant de chaleur et de fureur qu'elle arrondit les aspérités. Dolphy joue de manière variée du sax alto, de la flûte et de la clarinette basse, coupant à travers la délicieuse cacophonie avec un ton et un style uniques qui font chanter ses cors comme une sirène. Dannie Richmond joue de la batterie, John Arthur "Jaki" Byard frappe au piano et Clifford Jordan souffle sur son saxophone ténor, chacun jouant d'une manière tout aussi convaincante qui fait de cette performance un incontournable pour tout amateur de jazz.