Orson Welles joue dans ce conte familier de l'Ancien Testament sur les Philistins et les Israélites. Lorsque les Philistins attaquent, les Israélites sont sans espoir contre le féroce géant Goliath et ne savent pas quoi faire. Le roi Saül prend l'avis des prophètes et envoie un jeune berger, David, au combat pour conquérir le Philistin surdimensionné. David est victorieux et devient le roi d'Israël.