Bienvenue à Cockwarts, où la magie existe toujours et où les résidents font l'expérience d'un émerveillement sexuel ! Pour commencer notre histoire, une magicienne séduisante et sexy, Alyssa Reece, se présente à Lutro, un homme assis tout seul au pub. La merveille sorcière fait disparaître le reste des clients avant de profiter de la longue baguette de Lutro. Leanne Lace est perdue dans une immense forêt lorsqu'elle tombe sur le vagabond Adam Essex. Il l'invite dans sa tente, mais c'est Adam qui fera l'essentiel de l'entrée. Après avoir reçu un baiser, un homme se transforme en une version plus jeune de lui-même et donne à Stacy Bloom un sexe torride à retenir dans un mystérieux magasin d'antiquités. Grâce aux pouvoirs magiques de Teresa (Cherry Kiss), ce qui commence comme un rendez-vous à l'aveugle ennuyeux se transforme en une nuit de passion après qu'elle se soit transformée en une magnifique bombe sexuelle. La magie abonde !