Le réalisateur Jay Sin, le pourvoyeur de crasse qui aime s'amuser, met en lumière des starlettes séduisantes et des délices décadents dans "TS Playground 36". L'œil vif et créatif de Jay capture la perversion ludique - des T-girls tentantes se livrent à une sodomie torride avec des mecs bien membrés dans trois scènes, et deux autres aventures sont des escapades graphiques, trans-sur-trans. Le musclé Spencer Fox rencontre la grande et plantureuse transsexuelle Jonelle Brooks pour un enculage torride. Jonelle suce lubriquement la bite du cul à la bouche et prend une éjac faciale. La tarte TS Mandy Mitchell offre à sa copine transsexuelle Natalie Mars une grosse bite noire pour son anniversaire! Dans un trio interracial, le légendaire étalon afro-américain Sean Michaels offre aux filles un alésage rectal sérieux et une béance épique, avec un côté de jeu de gode extrême. La magnifique TS Foxxy huile son corps corsé pour Sean.