La ville de New York a été inondée et divisée verticalement en deux régions distinctes. The Kid est une jeune âme artistique vivant avec sa mère Uptown, un endroit ennuyeux et naïf de sécurité surprotectrice. Lorsqu'il s'enfuit à la recherche d'aventure, il se retrouve dans le mystérieux et dangereux centre-ville et rencontre Chaplin, un robot à l'âme humaine. Ensemble, les deux se lancent dans l'aventure d'une vie en découvrant le mystère secret de Chaplin, tout en étant poursuivis par la police, la mère du Kid et une distribution colorée d'artistes de cirque modernes.