Fowler fait de la contrebande d'armes à travers la frontière du Mexique. Son acheteur, le hors-la-loi et propriétaire de saloon Bragg Orcutt, fait transiter les armes dans les bagages des filles qui viennent travailler dans son établissement. Les gardes-frontières Kansas et Chito, épaulés par le capitaine des rurales mexicain Alberto Trevino, attendent de le coincer en flagrant délit.