Todor, petit pêcheur yougoslave, s'adonne au trafic de cigarettes dans le port de Trieste. Il découvre un jour, enfermée dans l'une des caisses qu'on lui a demandé de livrer, une jeune femme visiblement maltraitée et droguée. Nilofar, passagère clandestine voulant fuir l'Iran pour rejoindre la France, est destinée à un réseau de prostitution. Todor décide de la soustraire à ses ravisseurs et la cache chez lui. Il entend la protéger et lui offrir une chance d'échapper à ceux qui la poursuivent. Ceux-ci n'ont pourtant pas l'intention d'abandonner si facilement. Todor se prend d'amitié pour celle qu'il a sauvée...