À l'époque géorgienne, en 1823, David et Sarah sont deux adolescents voyageant avec une caravane entre Bagdad et Damas. Lors d'un arrêt à une oasis, l'agent de traite des Blanches dénommé Chacal leur tombe dessus, principalement dans le but d'ajouter la belle et jeune Sarah à son harem. David et Sarah et son serviteur, Geoffrey, arrivent à s'échapper, mais tous les autres sont tués dans le massacre, y compris les parents de David.