Dans les Abruzzes, région montagneuse de l’Italie centrale, pays sévère et étrange, les troupeaux abondent et à l’approche de l’hiver, l’écho d’effrayants hurlements de loups se répercutent dans la vallée. Les possesseurs de bétail, pour lutter contre ce fléau, font appel aux louvetiers, chasseurs de loups, rompus au guet, au dur combat, à la solitude, ce sont des montagnards farouches et indépendants. Lorsqu’il a tué un loup, le louvetier promène la dépouille de la bête de village en village. Les villageois le récompensent en lui offrant des dons en espèces, de la farine, du vin, du pain, du jambon, …etc C’est par un rude matin que Giovanni, louvetier, arrive au village de Vischio accompagné de sa femme Teresa et de son fils de dix ans.