Han Chiu-chong vole la "Qing Shuang", l'épée la plus effilée au monde, après avoir tué Tam Hok-ming. Han prend l'arme prisée pour servir le prince de Wu Yi. Le prince, qui fêtait son 50e anniversaire, affiche l'épée durant un banquet.Ti, épouse de l'homme tué, cherche à venger sa mort. Elle rejoint le banquet en tant que servante du général Chung Chi qui est accompagné par sa fille Chiao Loong. Le prince ordonne au général Chung de donner sa fille en mariage à Lu, mais la jeune fille refuse. Elle demande l'aide de Ti, et, ce faisant, découvre que cette dernière a repris la "Qing Shuang", et qu'elle est une experte de l'épée.