Ayaka Kuonzaki, la bruja más poderosa del mundo, muere y transfiere su cuerpo y poderes a Karasuma Kuroi, el chico de su primer amor. Ahora, Kuroi debe vivir como ella y mantener en secreto su verdadera identidad mientras asiste a una academia de magia. Temido por todos y perseguido por su propia hermana, descubre que un simple beso podría revelar su verdad. Comienza una excéntrica historia de magia, secretos... y primer amor.