La película está basada en las leyendas heroicas y el folclore ruso. En una mansión, la bella Marya Morevna espera a su prometido, el poderoso guerrero Nikita Kozhemyaka. El largamente esperado encuentro puede tener lugar en cualquier momento, pero de improviso las tierras rusas son invadidas por el ejército de Kaschei el inmortal, que trae destrucción y muerte...