Chan Chiao, también conocido como The Cat (Adam Cheng) y Pai Yu-tang, también conocido como The Rat (Alexander Fu Sheng) compiten en varios duelos extravagantemente coreografiados antes de darse cuenta de que deben buscar el juicio de su maestro (Lau Kar-wing). Los decepciona al dictaminar que sus habilidades son perfectamente iguales, luego es tan imparcial que le da a la Rata una espada de nueve anillos que puede usar para derrotar al Gato, y le da al Gato una lanza para derrotar la espada que acaba de darle. La rata. Unos cuantos concursos más resultan en lazos antes de que comience una trama secundaria que involucra un precioso sello de jade propiedad del Emperador Yung Hsi (Gordon Lau) y los ladrones para robarlo. Esto, finalmente, es lo que obliga al Gato y la Rata a trabajar juntos y superar su rivalidad.