Dos jefes de la guerra, uno que puede destruir el arma de sus opositores y un experto en Tai Chi que es impermeable a las armas, envían a un par de asesinos para perseguir y matar a un maestro de la espada antigua que ha dejado de luchar. Cuando el intento de asesinato es frustrado por el grupo de kung fu de los estudiantes de una escuela cercana, los propios jefes deciden ir a la escuela para hacer frente al maestro de la espada y a cualquiera que se interponga en su camino. Cuando el maestro de la escuela muere defendiendo al espadachín y a su hija, 3 estudiantes de la escuela prometen vengar las muertes y comienzan una búsqueda para aniquilar a los jefes de la guerra. Uno a uno, terminan enfrentándose a un hombre tan experto en tai chi kung fu que parece como si hubiera "nacido invencible".