Después de un largo y duro verano, llega la primavera a un pequeño pueblo del sur de China. Es el año 1946 y el espíritu de la guerra está patente. En la casa de la bien situada familia Dai, la vida transcurre plácidamente hasta que aparece Zhang Zhichen, un conocido amigo de la familia que llega para remover sentimientos enterrados de lujuria y pasión, cuestionando el significado de la amistad, el honor y la confianza... con resultados impredecibles.