Arianne, una madre divorciada, obsesionada con la idea de que su bebé caiga en manos de su ex marido, conoce durante un cumpleaños infantil a Leonor, una misteriosa anciana que le dice estar viendo a un hombre de aspecto terrorífico pegado a su espalda. Al volver a casa junto a su bebé, la sugestión y esos temores contra los que lucha sin descanso, le harán vivir una noche de auténtica pesadilla... Pero el instinto maternal es siempre más poderoso que los miedos más profundos.