Los residentes de una gran ciudad, inexplicablemente se convierten en rinocerontes. Stanley (Gene Wilder) ve las extrañas transformaciones desconcertado. Pero pronto los extraños sucesos invaden su espacio personal, como su vecino y mejor amigo John (Zero Mostel) y su novia Daisy (Karen Negro) se convierten en parte de la metamorfosis de humano a rinoceronte. Con el tiempo, Stanley se da cuenta que puede ser el único ser humano en medio de la mayoría de los rinocerontes nuevos.