Los ToQgers llegan a una estación de tren cerca de la misteriosa Zawame City, cuyos ciudadanos son amables todo el tiempo y parece no haber actividad de los Sombra. Sin embargo, mientras exploran esta ciudad y se preparan para cenar, una amenaza surge en la forma de un monstruo extraño. Cuando los ToQgers tratan de hacer frente a este enemigo, se encuentran con un extraño hombre que se transforma en el Rider Blindado, Gaim. Estos 2 héroes deberán unir fuerza y derrotar al Imperio Badan, que tratará de acabar con la humanidad.