Inspirado por Otello, el clásico de William Shakespeare, Ivan Lipkies lleva a los personajes a colocarlos en la Huasteca de Tamaulipas durante el festival más importante de la región. La historia comienza cuando la joven Julia, campeona nacional de Huapango, anuncia su matrimonio con el distinguido y rico ranchero Otilio, mientras James, su compañero de baile, impulsado por los celos y el rencor, decide vengarse de los recién casados.