En un frío día de invierno, un perro callejero busca refugio, luego encuentra y se cuela en una cabaña con chimenea y una cómoda cama. Pero tiene un rival apestoso para ocupar la cabaña: una mofeta (pero no Pepe Le Pew). El perro y la mofeta luchan rociándose mutuamente con aromas, Pepe con su mal olor y el perro con perfume. Ambos corren afuera y se sumergen en un lago congelado para eliminar los olores, y ambos se resfrían en el proceso. El perro que estornuda y la mofeta deciden compartir la cama en la cabina. Sin embargo, condujo a la creación de Pepe Le Pew.