Cal, de veinte años, regresa de Francia a Gran Bretaña después de recibir la noticia de que su madre está enferma. Su ciudad natal, Bristol, se enfrenta a tiempos económicos difíciles, con pobreza, crimen, disturbios y saqueos. No es un regreso a casa cálido. Su madre enferma sigue siendo obstinadamente homofóbica y no quiere tener nada que ver con Cal, ahora abiertamente gay. Su tía Jane, que ahora vive en una casa en ruinas, apaga sus penas con alcohol financiado por la asistencia social e intentos perturbadores de seducir sexualmente a su sobrino. Navegando a través de este nuevo paisaje, conoce a un joven estudiante que necesita su ayuda. Sin embargo, su acto de bondad lo pone en contacto con un proxeneta narcotraficante sin principios y una carrera contrarreloj para hacer las paces con su madre y salir de la ciudad lo antes posible. Una intensa historia de una familia sumida en la pobreza, rabia y perdición, pero que aún busca amor, respeto y aceptación.