En 1889, un lord irlandés se casa con una hermosa gitana, pero muere a consecuencia de una caída del caballo. La familia, que odia a la gitana, la expulsa y va a refugiarse en España. Casi medio siglo después, la gitana, que huye de la Guerra Civil española, vuelve a Inglaterra en compañía de María, su hermoasa nieta, la cual se enamora de de un entrenador de caballos, pero el problema es que está comprometida con un hombre en España. Un día, éste reaparece.