Una serie de asesinatos se han sucedido en San Francisco. La única conexión entre los asesinatos está en el hecho de que a todas las víctimas se les ha extraído el corazón tan perfectamente, que parece hecho por un cirujano. El policía Clancy Higgins, que sigue los casos, piensa que el asesino extrae los corazones de sus víctimas para venderlos y poder hacer trasplantes. Un mercado negro de corazones humanos. Aunque la idea es ridícula para los médicos y la policía, es la auténtica razón para los asesinatos.