Hsieh Choun, el Dragón Negro, se encuentra en problemas con la policía desde que el gangster Wang Sien Tien les está ayudando, ya no es libre de realizar sus envíos de drogas del puerto libre antes. Se compra más matones y asesinos para deshacerse del joven advenedizo, y pronto Wang se encuentra en una situación desesperada, en el puerto de Hong Kong.