Esteban (Chris Sarandon), un misterioso hombre relacionado con un negocio de drogas, llega a un pueblo tranquilo y casi desierto. Firma en el hotel local usando el alias "Gene Gere", que resulta ser el nombre de un agente del FBI de Los Angeles (Peter Coyote) que investiga dicho negocio. Mientras Gere intenta rastrear el paradero de Esteban, el sheriff del pueblo (Dennis Hopper) empieza a sospechar de las actividades del nuevo forastero. (FILMAFFINITY)