Λίγο πριν περάσουν στο κατώφλι της ενηλικίωσης, δύο νέα αγόρια στις φαβέλες του Morro da Sinuca στο Rio De Janeiro, θα θέσουν σε δοκιμασία τόσο τους εαυτούς τους όσο και τη φιλία τους. Ο Acerola (Douglas Silva) κουβαλά ήδη το βάρος της πατρότητας, ενώ ο Laranjinha (Darlan Cunha) προσπαθεί να βρει πληροφορίες για έναν πατέρα που δε γνώρισε ποτέ. Με τη βοήθεια του φίλου του, ο Laranjinha θα ανακαλύψει πως ο πατέρας του είναι στη φυλακή, καταδικασμένος για τη δολοφονία ενός άνδρα στη διάρκεια μιας ληστείας. Την ίδια στιγμή ο Acerola αναλαμβάνει να φροντίζει τον γιο του για τον επόμενο χρόνο, όταν η γυναίκα του μετακομίζει στο Sao Paolo βρίσκοντας μια καλοπληρωμένη δουλειά. Σ' ένα περιβάλλον όπου οι 'κακές παρέες' κι η βία βασιλεύουν, οι δύο νεαροί θα βρεθούν αντιμέτωποι σε ένα πόλεμο συμμοριών, τόσο ως προς τις τρέχουσες αποφάσεις τους όσο κι ως προς το παρελθόν τους.