Μια παράξενη φυλή εξωγήινων με την ονομασία «Taelons» καταφθάνουν στη Γη, ισχυριζόμενοι ότι μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Στην αρχή, με όπλο την τεχνολογία τους, καταφέρνουν να εξαλείψουν την πείνα, τις αρρώστιες, ακόμη και τους πολέμους. Και ενώ η ανθρωπότητα τους θεωρεί φίλους και λυτρωτές, μια μικρή ομάδα θεωρεί ότι κρύβονται άλλα πράγματα πίσω από τις πράξεις τους. Και θα οργανώσουν την ανθρώπινη αντίσταση όταν ανακαλύψουν τα πραγματικά τους σχέδια: Οι Taelons μας χρησιμοποιούν ως πειραματόζωα για να εξασφαλίσουν την δική τους επιβίωση..