Δαγκωμένη από έναν λύκο ενώ αναζητούσε τον πατέρα της, η Ling Long (Connie Kang) ζει τη ζωή της ως γυναίκα χωρισμένη στα δύο. Εναλλάσσοντας συνεχώς μεταξύ της ευγενικής ανθρώπινης πλευράς της και του άγριου λύκου που έχει ξυπνήσει μέσα της, η Ling Long δεν φαίνεται να μπορεί να ελέγξει καμία πλευρά του εαυτού της. Με τις δύο προσωπικότητες να μονομαχούν για τον έλεγχο, συχνά εμφανίζεται ως χειριστική και ανατρεπτική, αν και στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Ακόμα κι έτσι, οι αντιμαχόμενες προσωπικότητες της δεν της κάνουν τη χάρη, ειδικά όταν ένας αλαζονικός νεαρός αριστοκράτης με το όνομα Yan Qing (Gu Jia Cheng) την πιάνει σε μια άβολη κατάσταση και την μπερδεύει με κλέφτη.