Τέλη του 10ου αιώνα. Με τη βοήθεια του τελευταίου δράκου, ένας ιππότης προτρέπει τους χωρικούς να εξεγερθούν εναντίον του τυραννικού βασιλιά χωρίς να γνωρίζει ότι τέρας κι άρχοντας μοιράζονται την ίδια καρδιά και ο θάνατος τού ενός θα σημάνει και το τέλος του άλλου.