Ο Τιμ και η Αλι έχουν χαθει και αναζητούν καταφύγιο σε μια ερημική περιοχή. Ένας παράξενος τύπος, ο Πρίτσερ, τους επιτρέπει απρόθυμα να μείνουν στο σπίτι του, με την προϋπόθεση να έχουν φύγει το πρωί. Αρχικά, ο Πρίτσερ και η γυναίκα του αρνούνται να παραδεχτούν ότι ακούγονται κραυγές και ουρλιαχτά σε ένα από τα κοντινά κτίσματα. Όταν όμως η Αλι βγαίνει έξω για να εξερευνήσει τι γίνεται, ανακαλύπτει ότι εκείνη και ο Τιμ έχουν πέσει πάνω σε μια παράξενη ομάδα που λατρεύει μια οντότητα, η οποία πιθανόν να κατοικεί μέσα στο σώμα ενός στοιχειωμένου μικρού αγοριού.