Ο Μίκυ προσπαθεί να διευθύνει μια συναυλία, αλλά διακόπτεται συνεχώς από τον Ντόναλντ. Αφού ο Ντόναλντ τα παρατάει, έρχεται μια μέλισσα και προκαλεί την καταστροφή. Στη συνέχεια, η μπάντα αλλάζει ρεπερτόριο, και ο καιρός αρχίζει επίσης να αλλάζει καθώς έρχεται ένας ανεμοστρόβιλος ενώ αυτοί συνεχίζουν να παίζουν.