Ο Πεπόνε δέχεται επίθεση από τη μαοϊκή πτέρυγα του κόμματος, ο παραβατικός γιος του εμπιστεύεται τα προβλήματα του στον κληρονομικό εχθρό του πατέρα του Δον Καμίλο, που αρχίζει να ενοχλείται από έναν ένθερμο νεαρό υπερασπιστή της σύγχρονης Εκκλησίας.
Ο χρόνος περνά στο χωριό του Πεπόνε και του Δον Καμίλο και οι συνήθειες των κατοίκων αλλάζουν επίσης...