Το σχέδιο Βόρειο Σέλας, εμπνευσμένο από τον Κιμ Φίλμπι, αψηφάει το άκρως απόρρητο Τέταρτο Πρωτόκολλο και μετατρέπει τους φόβους που οδήγησαν στη δημιουργία του σε ζωντανό εφιάλτη. Ένας κορυφαίος Σοβιετικός πράκτορας, τοποθετημένος κρυφά σε μια ήσυχη Αγγλική πόλη, αρχίζει να συναρμολογεί μια πυρηνική βόμβα, ενώ ο πράκτορας της MI5 Τζον Πρέστον προσπαθεί να αποτρέψει την πυροδότησή της.