Είναι η ιστορία των νεανικών χρόνων της Ελισάβετ Ι της Αγγλίας από τη γέννησή της μέχρι την ενθρόνισή της. Η Ελισάβετ ήταν κόρη του Ερρίκου VIII και της δεύτερης γυναίκας του Ανν Μπολέιν, την οποία ο Ερρίκος αποκεφάλισε. Από εκεί και μετά η Ελισάβετ πέρασε πολλές δύσκολες στιγμές στη ζωή της, αφού ο πατέρας της αρχικά την απομάκρυνε από την Αυλή και στη συνέχεια μια την δεχόταν ξανά στην Αυλή για να γνωρίσει τη νέα σύζυγο του και νέα μητριά της και μια την απομάκρυνε. Όταν ο Ερρίκος παντρεύτηκε την τελευταία του γυναίκα Κάθριν, η Ελισάβετ γύρισε μόνιμα στην Αυλή και έγιναν φίλες με την Κάθριν η οποία την αγάπησε και την προστάτευε. Εκεί η Ελισάβετ γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Ναύαρχο Τόμ Σίμορ, αδελφό της τρίτης γυναίκας του Ερρίκου, της Τζέιν Σίμορ…