Ένας Αμερικανός αποφασίζει να περιοδεύσει στην Ευρώπη με το τσίρκο του. Όμως, στη Βαρκελώνη το πλοίο βουλιάζει και ο εξοπλισμός χάνεται. Αποφασίζει να στήσει ξανά την επιχείρηση, ταξιδεύοντας από πόλη σε πόλη και κλείνοντας νέες συνεργασίες με ζογκλέρ, ακροβάτες και θηριοδαμαστές.