Δύο διαφορετικές φυλές φιδιών ζουν στην ίδια έρημο. Στη μία τα φίδια είναι όμορφα και ζουν σε μια φιλήσυχη όαση, όπου προστατεύονται και λατρεύονται από ανθρώπους. Στην άλλη, τα φίδια είναι δηλητηριώδη και προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στην άμμο και την κάψα, αλλά και από τους Τουαρέγκ που τα κυνηγούν. Από την αρχή του χρόνου, αυτές οι φυλές αλληλομισιούνται. Στο επίκεντρο είναι ο Ατζάρ, ένα νεαρό δηλητηριώδες φίδι που η φυλή του το έχει ως περίγελο επειδή ακόμα δεν έχει αλλάξει δέρμα, και η Εύα, μια νεαρή πριγκίπισσα που θέλει να δραπετεύσει από την όαση για να αποφύγει έναν εξαναγκαστικό γάμο. Οι δυο τους θα συναντηθούν και θα ερωτευτούν. Αλλά την Εύα την απαγάγουν Τουαρέγκ, και είναι στο χέρι του Ατζάρ και του κολλητού του, του σκορπιού Πιτ, να διασχίσουν την αδίστακτη Σαχάρα και να τη σώσουν.