Βασισμένο στην όπερα του Μότσαρτ, η βασίλισσα της νύχτας χαρίζει ένα μαγικό φλάουτο σε έναν πρίγκιπα για να τον βοηθήσει να βρει μια εξαφανισμένη πριγκίπισσα, όμως στην πορεία ανακαλύπτει μια κρυφή αλήθεια.