Ο Ali Khan Shirvanshir και η Nino Kipiani ζουν στο Baku, την κοσμοπολίτικη και πλούσια σε πετρέλαιο πρωτεύουσα του Azerbaijan, όπου στις αρχές του 20ού αιώνα είναι κέντρο συγκέντρωσης πολλών πολιτισμών. Η ιστορία αγάπης του Αζέρου μουσουλμάνου Ali και της χριστιανή Γεωργιανή Nino.