Σε ένα κάστρο στα Απέννινα όρη ζει ο κόμης Φάμπιο και η αδελφή του, Ισαβέλλα. Το κάστρο αυτό θα ήθελε να το καταλάβει ο Βοργίας, αλλά ο ερχομός εκεί του Μάρκο Σφόρζα, που θέλει να κάνει γυναίκα του την Ισαβέλλα, θα δυσκολέψει πολύ την υλοποίηση των σχεδίων του Βοργία.