Ένας νεαρός Εσθονός ξιφομάχο φεύγει από το Λένινγκραντ για να γλιτώσει από την ρωσική μυστική αστυνομία. Αναγκάζεται να επιστρέψει στην πόλη που γεννήθηκε. Γίνεται δάσκαλος γυμναστικής σε ένα τοπικό σχολείο και μαθαίνει στα παιδιά ξιφασκία. Το παρελθόν όμως συνεχίζει να τον κυνηγά και τον φέρνει μπροστά σε μια πολύ δύσκολη απόφαση...