Στη μεσαιωνική Ευρώπη, ένα νεαρό ορφανό κορίτσι η Άντεν, παίρνει ένα μαγικό κρύσταλλο από ένα ετοιμοθάνατο ξωτικό, με την προειδοποίηση ότι ο Βορράς, έχει χάσει τη μαγεία του, ο Αη Βασίλης πεθαίνει και ότι μόνο αυτή μπορεί να σώσει τα Χριστούγεννα. Η Άντεν και οι φίλοι της από το ορφανοτροφείο, ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι ανάμεσα σε ξωτικά, ληστές, δράκους και άλλα πλάσματα της φαντασίας, ενώ στον δρόμο τους συναντούν τον Έρικ, τον δύστροπο γιο του Αη Βασίλη. Όταν η μαγεία του Αϊ-Βασίλη δεν μπορεί να εξουδετερώσει την αυξανόμενη Ομίχλη (ένα κακό δάσος με κλαδιά πλοκάμια), η Άντεν και ο Έρικ, πρέπει να παραδώσουν τα δώρα των Χριστουγέννων, σε ένα έλκηθρο που το σέρνει ένας δράκος, εκπληρώνοντας τις Χριστουγεννιάτικες ευχές των παιδιών, ώστε να αποκαταστήσουν το όνομα του Αη Βασίλη και να σώσουν τα Χριστούγεννα.