Το 1967, ένας νέος σπουδαστής στο Πεκίνο ο Τσεν Ζεν, πάει να ζήσει ανάμεσα στους νομάδες βοσκούς της Εσωτερικής Μογγολίας. Παγιδευμένος ανάμεσα στην πρόοδο του πολιτισμού από τον νότο και τους παραδοσιακούς εχθρούς των νομάδων, τους θανάσιμους λύκους του βορρά, οι άνθρωποι, τα ζώα, οι κάτοικοι και οι εισβολείς εξίσου, παλεύουν να βρουν την αληθινή τους θέση στον κόσμο.