Προς το τέλος της Δυναστίας Τσινγκ κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα, το Γκουανγκζου είναι μέσα στην διαφθορά, την φτώχια και το έγκλημα Η συμμορία του Μαύρου Τίγρη, που αρχηγός της είναι ο άσπλαχνος Δάσκαλος Λέι και η συμμορία της Βόρειας Θάλασσας βρίσκονται σε πόλεμο για τον έλεγχο του κερδοφόρου λιμανιού Ο Γονγκ Φέι Χονγκ, μπαίνει στην συμμορία του Μαύρου Τίγρη και με τις καταπληκτικές του πολεμικές ικανότητες κερδίζει την εμπιστοσύνη του Λέι και γίνεται ο τέταρτος «γιος» Φυσικά ο Γονγκ έχει άλλο σκοπό Όταν ήταν εννιά, κάποιοι παρόμοιοι γκάνγκστερ σκότωσαν τον πατέρα του Ο Γονγκ και οι παιδικοί του φίλοι ο Φλόγας και ο Τσον σκοπεύουν να καταστρέψουν τις συμμορίες σαν μια άλλη συμμορία, «Τα Ορφανά» και να φέρει την δικαιοσύνη πίσω στο Γκουανγκζου.